Edward Cullen bildet mit seinen Geschwistern auf der Schule von Fork eine Vampirclique. Er verliebt sich in die neue Mitschülerin Isabella Swan und mit Edward ist Isabella in der Lage, einem Autounglück zu entkommen. Edwards ganze Familie besteht aus Vampiren, aber sie haben sich dem menschlichen Blut abgeschworen und saugen Tieren das Blut aus, sodass Isabella in das Geheimnis der Blutsauger eingeweiht wird und die junge Frau erkennt bei einem Baseballspiel, auf welche Art Edward und die anderen Vampire übermenschlich sind.
Isabella gerät bei dem Baseballspiel in das Visier von drei Vampiren, die sich von menschlichem Blut ernähren. James geht auf Isabellajagd, doch die Cullens beschützen Isabella vor dem fremden Vampir. Edward kann die Gedanken von anderen Leuten lesen, aber Isabellas Gedanken werden vor Edwards Lauschangriffen bewahrt. Beim Kampf gegen James ist Edward gezwungen, Isabella zu beißen, doch Edward kann sich nur mit Mühe kontrollieren und Isabellas Leben bewahren.
Isabella Swan und Edward Cullen sind auf dem Abschlussball ihrer Schule in Forks das offensichtliche Traumpaar, aber wird die Liebe von Isabella und Edward tatsächlich unendlich sein, solange der Vampir kein Interesse hat, seine Bella (Isabella) zu beißen?
Twilight – Bis(s) zum Morgengrauen – Die Stars der Twilight-Saga:
Kristen Stewart spielt die Rolle Isabella Swan
Robert Pattinson spielt die Rolle Edward Cullen
Taylor Lautner spielt die Rolle Jacob Black (Ein Werwolf)
Peter Facinelli spielt die Rolle Dr. Carlisle Cullen
Elizabeth Reaser spielt die Rolle Esme Cullen
Nikki Reed spielt die Rolle Rosalie Hale (Ein Vampir des Cullenclans)
Kellan Lutz spielt die Rolle Emmett Cullen
Ashley Greene spielt die Rolle Alice Cullen
Jackson Rathbone spielt die Rolle Jasper Hale (Ein Vampir des Cullenclans)
Rachelle Lefèvre spielt die Rolle Victoria (Ein fremder Vampir)
Cam Gigandet spielt die Rolle James (Ein fremder Vampir)
Anna Kendrick spielt die Rolle Jessica Stanley
Billy Burke spielt die Rolle Charlie Swan